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Erste Schritte
Die erste Stunde in tobbli: Studio-Daten, ein Kunde, ein Dokument zum Senden. Diese Seite ist der Ablauf — keine Kurzliste.
- 1
Studio ausfüllen, bevor Sie abrechnen
In den Arbeitsbereich-Einstellungen Name, Adresse, USt-IdNr., Standard-Steuermodus, Sprache und Währung setzen. Die Werte stehen auf jedem neuen Dokument, bis Sie sie ändern.
- 2
Kunde anlegen oder eine Liste importieren
Kunden mit Rechnungsadresse und Sprache anlegen, oder Kunden und Leistungen per CSV oder Excel importieren. Adresse, USt-IdNr. und Sprache fließen dann auf die Dokumente.
- 3
Unter Dokumente eine Rechnung starten
Rechnung anlegen, Kunden wählen, Positionen setzen, Vorlage und Sprache wählen. Die Live-Vorschau ist, was der Kunde erhält.
- 4
Senden, wenn die Vorschau stimmt
Senden, wenn Beträge, Steuer und Text stimmen. Danach sperrt die Rechnung — Korrekturen laufen über eine Gutschrift.
Was vor dem ersten Versand stehen muss
Bank, Pflichtangaben und Steuermodus gehören in die Einstellungen, nicht in eine letzte PDF-Korrektur. Defaults einmal setzen, je Kunde nur abweichen, wenn der Kunde wirklich anders ist.
Ein Kunde oder eine Tabelle
Ein einzelner Kunde reicht, um heute zu senden. Import, wenn Namen, USt-IdNr. und Leistungen schon in einer Datei liegen. Nach dem Import einen Datensatz prüfen, bevor ein echtes Dokument rausgeht.