Support
Projekte
Ein Projekt ist der Ordner für einen Auftrag. Zeit, Ausgaben und Dokumente laufen hier zusammen.
- 1
Projekt unter dem Kunden anlegen
Beim Kunden ein Projekt mit einem Namen anlegen, den Sie in drei Monaten noch verstehen. Alles zu diesem Auftrag gehört hierher.
- 2
Zeit und Ausgaben laufend zuordnen
Timer an diesem Projekt. Ausgaben daran. So bleibt die Summe ehrlich, wenn Sie Dokumente öffnen.
- 3
Dokumente am selben Projekt halten
Angebote und Rechnungen zu diesem Auftrag am Projekt, damit Sie sehen, was rausging. Ein Kunde kann mehrere Projekte haben — nicht alles auf die Kundenwurzel kippen.
- 4
Aus der Summe abrechnen
Wenn die Phase fertig ist, Rechnung aus unberechneter Zeit und weiterberechenbaren Ausgaben. Der Editor ist für Steuer, Vorlage und Versand — nicht zum Erinnern.
Wann Sie kein Projekt brauchen
Eine einmalige Rechnung mit getippten Zeilen braucht kein Projekt. Ein Projekt, wenn der Auftrag über Tage, gemischte Ausgaben oder mehrere Dokumente geht.
Benennen und abschließen
Nach dem Auftrag benennen, nicht nach der Rechnungsnummer. Wenn abgerechnet ist, können Sie es liegen lassen — tobbli zwingt kein Archiv, bevor das nächste Dokument geht.