Support
Kundenportal
Das Portal ist das Login des Kunden, keine Kopie Ihres Studios. Pro Kunde einschalten: Rechnungen prüfen, Angebote annehmen, Dateien hochladen.
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Zugang am Kundendatensatz einschalten
Beim Kunden den Portalzugang aktivieren. Der Kunde bekommt ein eigenes Login. Sie teilen nicht Ihr Studio-Passwort.
- 2
Sagen, was der Kunde sieht
Dokumente und Dateien, die Sie teilen — Rechnungen, Angebote, Uploads. Keine anderen Kunden, keine Timer, keine Studio-Einstellungen.
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Angebot zum Annehmen ins Portal legen
Wenn das Angebot steht, kann der Kunde im Login annehmen oder ablehnen statt PDFs weiterzuleiten. Annehmen erzeugt eine Entwurfsrechnung.
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Uploads erlauben, Zugang später abschalten
Uploads landen bei diesem Kunden. Ist der Auftrag vorbei, Zugang am Datensatz deaktivieren.
Was nur im Studio bleibt
Zeiteinträge, nicht geteilte Belege, Katalog-Interna und andere Kunden erscheinen nicht in der Liste des Portals. Es ist ein Fenster auf ihre Dokumente, kein zweites tobbli mit Ihren Daten.
Wenn der Kunde sich nicht anmelden kann
Prüfen, ob der Zugang an ist und die E-Mail am Kunden stimmt. Dann an den Support schreiben — keinen zweiten Kunden „zum Testen“ anlegen, sonst splitten Sie die Dokumente.